Карнавал

Америка, 1934 год, Средний Запад. В поисках убежища 18-летний Бен Хокинс попадает в странствующий цирк "Карнавал", населенный эксцентричными персонажами: цыганка Софи с картами Таро, ее парализованная мать с телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Цирком управляет таинственный Хозяин, который заинтересован в Бене, обладающем уникальной способностью исцелять и воскрешать, но с ужасной ценой – отнимая жизнь другого. У Бена также возникают странные сны, которые не только мучают его, но и тревожат проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, с которым у него была встреча. Джастин верит, что его видения – это проявление божественной воли, но его действия приводят к непредсказуемым и трагическим последствиям. В этой "последней великой эпохе магии" противостояние между Беном и Джастином становится настоящей битвой между Добром и Злом, где невозможно определить, кто на чьей стороне.